最直观地，近两年全球AI算力需求呈现持续快速增长态势，根据集邦咨询数据，2023年人工智能服务器出货量近120万台，同比增长38.4%，占整体服务器出货量近9%，预计到2026年将占到15%。据中商产业研究院数据，2024 年中国 AI 芯片市场规模有望增长至 2302 亿元，同比增长91%。
面对AI产业快速发展，国内运营商、互联网云厂商等也积极布局。今年以来，持续加大投入，三大运营商已合计推出310亿元的AI服务器集采，且国产化程度大幅提高。目光转向产业链企业，华为余承东也放话，拆开华为手机都是国产化芯片，来自中国制造，国产算力替代取得的成绩有目共睹。
那么，放眼整个行业发展，在美国出口限制和国内厂商技术进步相交织的背景下，国产AI算力发展情况如何呢？
产业链加速追赶已初具规模
正如算力产业链构成，AI算力也涵盖由基础硬件、基础软件、基础设施构成的上游产业，由第三方数据中心、云计算服务、网络运营服务、IT外包服务、系统集成服务构成的中游产业，以及由互联网、制造业、金融、能源等各行业企业用户构成的下游产业。
就目前来看，相较于产业中游的运营层面与下游的应用层面，行业对于上游的算力基础设施投入显得更为迫切。为满足大模型所需的集群算力以及各行各业的AI赋能需求，产业链企业在国产AI芯片、AI服务器、智算中心等环节重点发力。
在国产AI芯片方面，致力于技术创新，加快对AI的研发布局，A股上市公司中已有多家企业布局AI芯片。其中华为海思、寒武纪、海光信息、燧原科技、摩尔线程、天数智芯等国产AI芯片持续迭代升级，推进万卡集群建设，阿里、百度等互联网厂商也加快发展自研芯片。
在智算中心方面，随着AI集群的规模不断扩大，提升智算能力有望实现单卡性能提升以及超大规模系统和工程能力发挥。具体在政府侧，我国高度重视AI发展，大力推进国内智算中心建设，不仅在总策划层面，加强对智算中心的额规划，在地方政府层面，上海、北京等多个地方政府已先后出台政策，在算力、运力、存储方面均有明确规划。运营商也加大智算领域开支，三大运营商2024年资本开支均趋向于精准投放，加强算力领域投资。
